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Spécialiste en services financiers

CIBC

C'est une position du type Contrats à Outaouais, QC publiée le septembre 8, 2017.

Description La Banque CIBC est une importante institution financière canadienne d’envergure mondiale. Par l’intermédiaire de ses trois principaux groupes d’exploitation, Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises, Gestion des avoirs et Services bancaires de gros, la Banque CIBC fournit un éventail complet de produits et de services financiers à 11 millions de particuliers, de PME, de grandes entreprises, d’entreprises clientes et d’institutions clientes au Canada et partout dans le monde. Nous investissons dans nos activités, nos clients, nos employés et nos collectivités pour procurer des bénéfices constants et durables à nos actionnaires. Pour en savoir plus sur les secteurs d’activités de la Banque CIBC, consultez notre La Banque CIBC met l’accent sur ce qui compte pour ses employés – possibilités de carrière et de perfectionnement, milieu de travail sécuritaire et sain, formation efficace et bon équilibre entre travail et vie personnelle – de sorte qu’ils puissent donner le meilleur rendement possible, contribuer à leur collectivité et tisser des relations plus solides avec la clientèle. Chaque année, la Banque CIBC est reconnue pour sa réussite, son engagement au sein des collectivités et ses initiatives auprès des employés. Nous sommes fiers de cette et nous nous engageons à créer un milieu de travail intégrateur et un environnement où les employés peuvent exceller. Pour en savoir plus sur la Banque CIBC et Groupe de sociétés CIBC, consultez le site Aperçu du poste Imaginez-vous au sein de l’équipe des Services consultatifs du Service Impérial CIBC qui offre des conseils complets de nature financière à un groupe important de consommateurs qui devrait être à l’origine d’une croissance de plus de 500 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. En qualité de conseiller, Service Impérial, vous assurerez la gestion et le développement d’un portefeuille existant de clients privilégiés du Service Impérial CIBC et. Vous choisirez parmi une vaste gamme de portefeuilles de placement conçus pour répondre à des objectifs financiers et à un horizon de placement personnels, tout en proposant une méthode de vente unique axée sur les besoins pour aider vos clients à atteindre leurs objectifs financiers en évolution. L’offre de calibre mondial du Service Impérial appuie l’objectif de la Banque CIBC d’établir et de faire prospérer les activités de planification financière en centre bancaire pour les Canadiens fortunés aux besoins complexes. Votre vaste expertise dans l’établissement de relations fait de vous le candidat idéal à un poste stimulant donnant droit à des récompenses encore plus stimulantes, tout en travaillant au sein d’une entreprise qui est sans contredit un chef de file de son secteur. Si vous n’avez pas encore songé à une carrière à la Banque CIBC, prenez le temps d’y penser! Exigences du poste − Établir et consolider les relations avec les clients nouveaux et actuels tout en répondant aux besoins financiers à court et à long terme des clients, en recommandant une gamme complète de solutions (services bancaires, crédit, placements et protection du patrimoine) et en prenant en compte la situation actuelle, le profil de risque, l’horizon de placement des clients et d’autres facteurs personnels. − Établir et entretenir, de façon proactive, de solides relations avec les clients en communiquant avec eux régulièrement et en leur offrant au moment opportun des renseignements, des conseils et des recommandations à valeur ajoutée en tenant compte des récents événements touchant les marchés, l’économie et le secteur des placements. − Miser sur les outils de planification financière de la Banque CIBC afin d’aider les clients à saisir ce qu’ils doivent faire pour atteindre leurs objectifs et les encourager à donner suite aux recommandations formulées. − Rechercher de manière proactive des occasions de croissance du portefeuille. Caractéristiques recherchées − Les candidats retenus doivent incarner les valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation de la Banque CIBC. −Les candidats doivent avoir réussi le cours Fonds d’investissement au Canada (FIC) ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM). − À l’extérieur du Québec, le titre de Planificateur financier personnel (PFP) ou de Planificateur financier agréé (CFP) est un atout au moment de l’embauche. Les candidats qui ne possèdent aucun des deux titres auront 36 mois suivant la date d’embauche pour réussir le programme Planificateur financier personnel (PFP). – Au Québec, le titre de Registered Retirement Consultant (RRC) ou de planificateur financier de l’IQPF est un atout au moment de l’embauche. Les candidats qui ne possèdent aucun des deux titres auront 36 mois suivant la date d’embauche pour réussir le programme Registered Retirement Consultant (RRC). – Les candidats doivent répondre aux exigences de formation continue pour l’obtention des titres de PFP, CFP, RRC ou de planificateur financier de l’IQPF. − Ils doivent remplir les conditions d’admissibilité au permis de l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels (ACCFM) ou de l’Autorité des marchés financiers (AMF).− Ils doivent avoir d’excellentes compétences éprouvées en vente et en relations afin de pouvoir établir de solides relations avec les clients, de cerner les possibilités de consolidation et de partenariat appropriées, et de faire activement la promotion et la vente des produits du Service Impérial. − Ils doivent avoir d’excellentes compétences en placements et en planification de la retraite et du crédit, de manière à pouvoir répondre aux besoins des clients bien nantis et contrer la concurrence dans le marché actuel. − Ils doivent avoir une très bonne connaissance d’une gamme de produits et services de placement et de dépôt ainsi que des normes de conformité de la Banque et du secteur. − Ils doivent avoir donné des présentations interactives et pouvoir transmettre de l’information factuelle et conceptuelle sur des questions pour lesquelles il faut donner des explications et des interprétations détaillées au personnel et à des clients très bien informés, ainsi qu’à des groupes professionnels. − Ils doivent avoir une connaissance pratique de la planification successorale, des procurations, des testaments, des fiducies familiales, de l’assurance et de la fiscalité afin de pouvoir discuter de ces sujets avec les clients et faire appel aux spécialistes appropriés ou leur recommander des clients. − Ils doivent avoir des compétences acquises en gestion du temps et être en mesure de gérer de multiples priorités concurrentes. – À titre de spécialiste en services financiers, vous jouez un rôle important dans l’établissement et le maintien de relations approfondies avec les clients, et, par conséquent, vous devez conserver votre poste ainsi que le portefeuille pendant au moins 24 mois pour être admissible à d’autres occasions d’emploi au sein de l’entreprise.